Mousta Largo nous revient avec un spectacle musical en forme de contes et nous voici dans l'ambiance magique des mille et une nuits. Un décor superbe nous plonge en plein désert d'Arabie. Le héros, Sindibad, n'est encore qu'un jeune garçon de dix ans. Plus tard, il deviendra un grand navigateur, mais il doit d'abord affronter ses peurs et faire preuve de courage grâce à l'enseignement prodigué par son ami Ali.